Generadora DPP colocó bonos por US$300 millones

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La generadora DPP inauguró recientemente su proceso de ciclo combinado.

La generadora Dominican Power Partners (DPP), compañía subsidiaria del Grupo AES Dominicana, colocó US$25 millones de dólares en el mercado de valores, completando su programa de emisiones de Bonos Corporativos Garantizados.El programa, aprobado por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) el 13 de diciembre de 2016 por un monto total de US$300 millones, cuenta con garantía corporativa solidaria de la empresa AES Andres. La empresa dijo que se trata del mayor programa de emisiones denominado en dólares de un emisor privado en la historia del mercado de valores dominicano, y que su exitosa colocación muestra la profundidad del mercado y el apetito de los inversionistas por instrumentos alternativos de inversión. El agente estructurador y colocador de los valores fue Inversiones Popular, S.A. – Puesto de Bolsa, filial del Grupo Popular.

Demanda superó la oferta

Esas emisiones recibieron en cada ocasión una demanda superior al monto ofertado, evidencia de la confianza del mercado en las operaciones del Grupo AES Dominicana en el país.

“Nos satisface enormemente la acogida de las instituciones y del público a los bonos corporativos garantizados de DPP en la República Dominicana. Entendemos esta señal como una muestra de confianza en los activos más competitivos con que cuenta el país y en el excelente desempeño de AES Dominicana, alineado a la visión innovadora de AES a nivel mundial y la estrategia de negocios que apunta a una República Dominicana con una base energética altamente confiable y sostenible”, expresó Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana.

En tanto, Edward Baldera, vicepresidente del Área Institucional y Banca de Inversión del Popular, expresó su agradecimiento al Grupo AES por la confianza depositada en el equipo de las filiales de Grupo Popular para la asesoría y colocación de la emisión:

“Nos enorgullece participar de forma relevante en una operación financiera de gran calado como esta, que fortalece el desarrollo sostenible de la República Dominicana, yendo de la mano como socios de futuro con un grupo empresarial de alto prestigio internacional como es AES”, manifestó. El plazo de todas las emisiones es de 10 años a partir de la fecha de emisión, a tasas de interés fijas entre 5.90% y 6.25%, y van dirigidas en el mercado primario unas a los inversionistas institucionales y otras al público en general, mientras que en el mercado secundario todas las emisiones pueden ser adquiridas por el público en general.

Feller y Fitch evaluaron las emisiones de DPP

El programa de emisiones fue calificado por dos agencias de riesgo autorizadas por la SIV, Feller Rate y Fitch República Dominicana, las cuales le otorgaron las calificaciones de AA- y AA (dom), respectivamente, lo que indica una alta calidad crediticia.

De los fondos obtenidos de la colocación del programa de emisiones, US$ 25 millones fueron destinados al financiamiento de capital de trabajo y US$ 235 millones fueron utilizados para sustitución de deuda del emisor, la cual financió la conversión a ciclo combinado de la planta de DPP, agregándole 114 MW de potencia neta a la unidad.

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