RD coloca bonos soberanos por US$1,000 millones

El Gobierno colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$ 1,000 millones en el mercado global de capitales, los cuales son parte del Plan de Financiamiento del presente año aprobado en la referida ley.

República Dominicana coloca Bonos Soberanos por US$ 1,000 millones

Este jueves el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$1,000 millones en el mercado global de capitales. Esta emisión es parte del Plan de Financiamiento contemplado en el Presupuesto del año 2015.

República Dominicana coloca Bonos Soberanos por US$ 1,000 millones

Este jueves el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$1,000 millones en el mercado global de capitales. Esta emisión es parte del Plan de Financiamiento…

El Gobierno colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$ 1,000 millones en el mercado global de capitales, los cuales son parte del Plan de Financiamiento del presente año aprobado en la referida ley.

La colocación se realizó a un plazo de 10 años y a una tasa de 6.875%.

“A pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde inicios del año, la colocación fue exitosa y la demanda total  por el Bono Soberano Dominicano fue muy superior al monto ofertado por el país”, dijo la institución a través de una nota de prensa del Ministerio de Hacienda.

La institución aseguró que “para lograr estos resultados los inversionistas valoraron el excelente desempeño económico que ha tenido el país en los últimos 12 meses, siendo la economía de América Latina de mayor crecimiento económico, con una de las tasas de inflación más bajas; y con un proceso de consolidación fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre del pasado año”.

También los inversionistas han tomado en cuenta el gran impacto positivo que ha tenido sobre el país la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, el menor déficit de las cuentas externas, la acumulación adicional de reservas internacionales, la mejora reciente en la calificación crediticia del país; y la buena gestión de la deuda pública, evidenciada por ejemplo, con el reconocimiento que recibió el Gobierno Dominicano por la revista financiera Latin Finance hace unos días.

La demanda total recibida fue de aproximadamente 2,800 millones de dólares. Es decir, casi tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas tres horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a la tasa de 6.875% 

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Este jueves el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$1,000 millones en el mercado global de capitales. Esta emisión es parte del Plan de Financiamiento contemplado en el Presupuesto del año 2015.

La colocación se realizó en dos tramos:

Reapertura del Bono a 10 años a una tasa de 5.125% por US$ 500 millones.

Reapertura del Bono a 30 años a una tasa de 6.50% por US$ 500 millones.

Estas tasas son considerablemente inferiores a las que el país colocó bonos en enero de este año, las cuales fueron de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para el bono a 30 años. Esto constituye una nueva señal de confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas futuras.

La demanda total recibida fue de tres mil millones de dólares. Es decir, tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas 3 horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a las tasas mencionadas en un tiempo record.

En total se recibieron 114 órdenes para el bono de 10 años y 100 órdenes para el bono a 30 años. Esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda,  Simón Lizardo Mézquita con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America Merril Lynch; y  Banreservas como co-manager. 

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Este jueves el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos por un monto total de US$1,000 millones en el mercado global de capitales. Esta emisión es parte del Plan de Financiamiento contemplado en el Presupuesto del año 2015.

La colocación se realizó en dos tramos:

Reapertura del Bono a 10 años a una tasa de 5.125% por US$ 500 millones.

Reapertura del Bono a 30 años a una tasa de 6.50% por US$ 500 millones.

Estas tasas son considerablemente inferiores a las que el país colocó bonos en enero de este año, las cuales fueron de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para el bono a 30 años. Esto constituye una nueva señal de confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas futuras.

La demanda total recibida fue de tres mil millones de dólares. Es decir, tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas 3 horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a las tasas mencionadas en un tiempo record.

En total se recibieron 114 órdenes para el bono de 10 años y 100 órdenes para el bono a 30 años. Esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda,  Simón Lizardo Mézquita con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America Merril Lynch; y  Banreservas como co-manager.

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