BHD León Puesto de Bolsa realizó la colocación de la primera oferta pública de intercambio bursátil voluntario en el mercado de valores dominicano, por valor de US$75.0 millones del Consorcio Energético Punta Cana (CEPM).El monto total del programa de emisiones de bonos es de US$100,000,000.
Mediante este programa, los inversionistas de bonos de series existentes tuvieron la oportunidad de cambiar, de manera voluntaria, sus bonos con vencimientos en los años 2016, 2017 y 2019 por los emitidos por el CEPM, con vencimiento en el 2026, asimismo, de recibir una prima y actualizar sus portafolios.
El programa de emisiones, calificado AAA (DOM) por Fitch República Dominicana y AA por Feller Rate Dominicana, involucró dos operaciones, una por US$25 millones dirigida al público en general, colocada con tasa de interés anual de 5.15% y vencimiento de 10 años.
