El Banco Popular Dominicano anunció que lidera un grupo de 13 bancos latinoamericanos en la estructuración de un préstamo sindicado por US$250 millones para AES Andres D.R., S.A. y Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A., ambas subsidiarias de la Corporación AES.
De esa forma, el crédito se convierte en una de las operaciones internacionales más importantes lideradas por el Banco Popular hasta el momento.
En ese préstamo sindicado actúa también como banco líder el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex), un banco multinacional que promueve la integración económica en la región centroamericana. Por su parte, el Banco Popular actúa además como administrador único de este préstamo puente por dos años, explicó el Popular.
La estructuración del préstamo sindicado se cerró en menos de un mes, con la participación de 13 bancos de la región del Caribe y Centroamérica.
Los recursos del préstamo se utilizarán para la recompra anticipada de bonos senior, con vencimiento en 2020, emitidos por las filiales dominicanas de la Corporación AES. Esta operación permite una mejor gestión del pasivo por parte de AES Dominicana, y le da acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
La Corporación AES es una de las empresas del Fortune 200 de Energía Global, que proporciona energía sostenible en 18 países, a través de una diversa cartera de negocios de distribución y de generación térmicas y renovables.
En nombre del Popular, el señor Edward Baldera, vicepresidente del Área de Banca Institucional e Inversión, declaró: “Nos sentimos honrados de habernos asociado con Bladex y agradecemos la confianza depositada en nosotros por AES Dominicana. El Banco Popular está comprometido en buscar formas innovadoras para apoyar a las corporaciones que lideran un crecimiento sostenible y generan empleo de calidad en la República Dominicana”.
Alejandro Jaramillo, jefe de estructuración de préstamos y distribución de Bladex, manifestó que están “muy complacidos de haber podido trabajar en la estructuración y sindicación de esta importante transacción para AES en la República Dominicana, la cual le permitió hacer un manejo eficiente de su pasivo, apalancándose con relaciones bancarias existentes y nuevas.
