AES Dominicana fortaleció su estructura financiera con una emisión internacional de bonos por US$500 millones, destinada a refinanciar operaciones en el país y respaldar su estrategia de crecimiento a largo plazo.
La operación, considerada la mayor colocación corporativa realizada por una empresa dominicana desde 2012, se estructuró a siete años con una tasa de 7.75 %, consolidando la solidez de capital del grupo.
La emisión recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, generando una demanda superior a US$1,500 millones, equivalente a tres veces el monto colocado.
AES destacó que la colocación refleja la confianza de los mercados internacionales en la empresa y en el impulso económico de la República Dominicana, reconocida como una de las economías líderes en crecimiento en América Latina.
Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, dijo durante el roadshow que “los activos de generación de AES Dominicana continúan siendo fundamentales para el desarrollo económico del país, junto con la terminal de importación de gas natural de AES Andrés, que ofrece soluciones a múltiples clientes y capacidad para ampliar la matriz energética nacional”.
Por su parte, Martín Navarro, CFO de la compañía, resaltó que “el respaldo de inversionistas locales y regionales fue clave para el éxito de la emisión, reafirmando la confianza que AES ha construido durante más de dos décadas en los mercados de financiamiento”.
La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en los mercados internacionales de capital y figura entre los primeros emisores corporativos dominicanos en acceder de manera sostenida a dichos mercados.
En una nota de prensa, AES Dominicana reafirma su liderazgo financiero en la región con más de dos décadas de experiencia en los mercados internacionales de capital.
Hito en mercados
Desde 2005, el grupo ha estructurado emisiones por más de US$1,000 millones, entre ellas la colocación internacional de US$370 millones en 2016 y la emisión de US$300 millones en 2024, cuya demanda superó en 4.3 veces el monto ofertado.
La colocación de US$500 millones consolida al grupo como el emisor corporativo del país con mayor presencia histórica en los mercados internacionales de capital
AES destaca liderazgo energético en RD
AES Dominicana informó, a través de una nota de prensa, que representa la mayor inversión de capital estadounidense en la República Dominicana, con más de US$2,400 millones destinados durante más de dos décadas a transformar y modernizar el parque energético nacional. La empresa destacó que opera 942 MW de capacidad instalada, que incluyen generación a gas natural, parques solares y eólicos, con una disponibilidad cercana al 95%.
